Violet, paysanne de Riverford, s'élève au rang de concubine royale et donne deux fils à l'empereur Henry. Mais derrière le faste du palais se cache un lourd secret : la nuit, les princes se transforment en bébés panthères noires. Face aux complots de ses rivales et aux malentendus qui fragilisent son mariage, Violet se bat pour protéger ses enfants et cacher la vérité, jusqu'à ce que le secret n'éclate devant toute la cour lors d'un banquet d'anniversaire royal.