Ratu Regina tahu suaminya, Adrian, dan saudari tirinya, Lillian, berencana menukar bayinya dengan anak haram mereka. Namun, Regina membiarkan permainan mereka dan menukar kembali bayi-bayi itu dalam sekejap mata. Enam belas tahun kemudian, Lillian membesarkan Aurora—pewaris phoenix sejati—sebagai anaknya sendiri, melimpahinya dengan cinta dan kekuasaan. Sementara itu, darah Clara, anak kandung Lillian, terus dikuras karena Lillian mengira ia sedang menghancurkan putri Regina. Kini Clara tahu kebenarannya. Kehancuran di dalam dirinya telah menguat menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pembalasan akan datang—yang akan mengguncang Klan Phoenix hingga ke akarnya...