ภาพยนตร์โรแมนติกหวาน

ในคืนจันทร์สีเลือด หญิงสาวมนุษย์ผู้เมามายบังเอิญเข้าไปในกระท่อมที่ราชามังกรกำลังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ หลังจากค่ำคืนเร่าร้อนกับเขา จู่ ๆ ท้องของเธอก็โตขึ้นอย่างน่าตกใจ จนเธอหวาดกลัวและหนีไป ทิ้งให้ราชามังกรผู้ซื่อสัตย์เข้าใจว่าเธอทอดทิ้งเขา หลายวันต่อมา โชคชะตานำพาพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง แต่เขากลับพบว่าเธอจำเรื่องราวระหว่างพวกเขาไม่ได้เลย! ทว่า...เธอกำลังแอบเลี้ยงเด็กน้อยที่มีเขาเพียงลำพังอย่างนั้นเหรอ

จูนิเปอร์แอบหลงรักทริสตัน ร็อกสตาร์หนุ่มสุดอันตราย เพื่อนสนิทของคาร์เตอร์ พี่ชายที่คอยปกป้องเธอ แต่สำหรับทริสตัน เธอเป็นเพียงน้องสาวตัวเล็ก ๆ จนกระทั่งคืนหนึ่ง ทั้งคู่ได้พบกันในความมืดและเกิดเป็นความสัมพันธ์เร่าร้อนที่ไม่มีวันลืม โดยทริสตันไม่รู้เลยว่าหญิงสาวปริศนาที่เขาตามหาคือจูนิเปอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเขามาตลอด

ในยุคที่มังกรปกครองทวีป ลิเดียถูกบังคับให้แต่งงานกับราชันมังกรลูเซียนแทนน้องสาว แต่กลับหนีงานแต่งและช่วยชีวิตมังกรจำแลงโดยไม่รู้ว่าเขาคือสามีของตน จนตั้งครรภ์ทายาทมังกรและถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาป เมื่อลูเซียนรู้ความจริง เขาจึงปรากฏตัวช่วยเธอและประกาศก้องว่าเธอคือภรรยาเพียงคนเดียวของเขา

หลังกู้วิกฤตให้บริษัทมาหลายปี เกรซอยากเริ่มต้นใหม่ จึงย้ายมาทำงานที่ใหม่ แต่กลับถูกเมสัน เจ้านายลึกลับ ดึงเข้าสู่สัญญาแต่งงานปลอม ยิ่งเล่นละครนานวัน เส้นแบ่งระหว่างการแสดงกับความรู้สึกจริงยิ่งเลือนราง เกรซหลงเสน่ห์เขาลึกขึ้นทุกที ทว่าเมสันกำลังเล่นเกมที่อันตรายกว่านั้น และเขาไม่คิดจะปล่อยเธอไปเลย