Sürgündeki yarı canavar prens Cassian ölümden fırtına gibi döner, babasını katleder ve bir kan gölü içinde tahtı ele geçirir. İlk avı, buz gibi eski kraliçe Vera'dır; taç uğruna aşklarını ezip geçen, babasıyla evlenip onu çürümesi için canavar çukuruna atan o kadın. Öfkeden gözü dönen acımasız yeni kral, üvey annesini kişisel esiri olarak yatağına girmeye zorlar ve Vera'nın ölü kraldan olan oğlu Lucian'ı öldürmeye yemin eder. Sonra bomba etkisi yaratan haber gelir. Sözde üvey kardeşi, ona özgü o nadir canavar kanını taşımaktadır. Vera, Lucian'ın kimliği hakkındaki gerçeği saklamıştır.