정체를 숨기고 꿈속에 나타나는 소녀를 찾아 인간 세계로 온 지옥의 왕 루시퍼는 우연히 절체절명의 위기에 놓인 안젤라를 구해주지만, 곧바로 떠나야 했다. 하지만 루시퍼가 돌아왔을 때 안젤라가 바로 자신이 찾던 그 사람임을 깨닫게 되고, 안젤라는 또다시 위기를 맞이하고 만다. 마법의 힘을 쓸 수 없게 된 루시퍼가 과연 가혹한 운명으로부터 안젤라를 끝까지 지켜낼 수 있을까?