Lin Mo, nieślubny syn wyrzucony z domu przez ród Lin, budzi niezwykle rzadki talent do oswajania bestii duchowych – „wszystkie atrybuty”, dar pojawiający się raz na sto lat. Jednak z powodu biedy nawet najsłabsze bestie duchowe nie chcą zawrzeć z nim kontraktu, przez co staje się pośmiewiskiem całej szkoły. Na domiar złego jego przyrodni brat Lin Fan i dziewczyna Lin Mo, Xia Xue, publicznie poniżają go jako bezużytecznego nieudacznika. To właśnie wtedy Lin Mo przebudza „System Ewolucji Bestii”. W czasach, gdy wszyscy stawiają na ewolucję swoich bestii, on przemienia pogardzaną przez wszystkich zieloną gąsienicę w najpotężniejszą bestię duchową — Niebieskiego Smoka Pustki!