ภาพยนตร์ที่มีอารมณ์ โดดเด่นทางภาพ

หลินโม่ ลูกนอกสมรสที่ถูกตระกูลทอดทิ้ง ปลุกพรสวรรค์นักฝึกสัตว์ทุกธาตุในรอบร้อยปี แต่กลับถูกดูหมิ่นเพราะความยากจนจนไม่มีสัตว์วิญญาณตัวใดคบหา ซ้ำยังถูกน้องชายและคนรักเก่ารุมเหยียดหยาม ทว่าท่ามกลางความอัปยศ เขากลับปลุกระบบหวนคืนบรรพกาลเปลี่ยนหนอนเขียวให้กลายเป็น มังกรฟ้าห้วงมิติสุดแกร่งที่ทั้งโลกต้องสยบ

หลังฝูงมูนแชโดว์ของอาเรียถูกหมาป่านอกรีตล้างบาง เธอต้องซ่อนพลังไว้ตามคำขอก่อนตายของแม่ เธอแต่งงานกับอัลฟ่าไมคาห์ แต่เขากลับจากสงครามพร้อมคู่ใหม่ วีร่า และบังคับให้ใช้ตำแหน่งลูน่าร่วมกัน ก่อนจะพบว่าวีร่าฆ่าพ่อแม่และฝูงมูนแชโดว์ เธอจึงเดินหน้าแก้แค้น และพบรักครั้งใหม่กับโลว์ ราชาแห่งไลแคนที่คอยช่วย