반전 드라마 분위기의 영화

임가에서 쫓겨난 사생아 임묵은 백 년에 한 번 나올까 말까 한 "전 속성" 영수 조련 능력을 각성한다. 하지만 가난한 탓에 가장 낮은 등급의 영수조차 그와 계약하려 하지 않아 학교에서 조롱거리가 된다. 이복동생 임범은 임묵의 여자 친구 하설과 함께 사람들 앞에서 그를 무능하다고 모욕한다. 하지만 임묵은 그 속에서 "최강 영수 조상 회귀 시스템"을 각성한다. 모두가 영수를 진화시키는 시대에, 임묵은 누구도 거들떠보지 않던 애벌레를 최강의 영수, 허공청룡으로 되돌린다!

라이언 서머스는 비스트마스터 월드로 이동되어, 경멸받는 F-랭크 머크하이드 서펀트로 갇히게 된다. 죽음의 문턱에서 그는 포식 진화 시스템을 활성화한다. 쉐이드 울프로 시작해 적들을 먹어치우고 창조 드래곤으로 진화하며 세계를 뒤흔드는 힘이 된다. 인류가 글로벌 비스트 호드와 강력한 침략자들과 싸우는 가운데, 라이언은 신들을 먹어치우고 궁극의 힘으로 올라서며 세계를 구하기 위한 전투를 이끈다.