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임신 중이던 말로리는 남편 킬리언의 전 여자친구 클로이의 칼에 찔려 부상을 입는다. 클로이에게 속은 킬리언은 아내를 살릴 수혈 팩을 빼돌리고 치료 포기 동의서까지 강요해, 결국 말로리와 뱃속의 딸은 과다 출혈로 목숨을 잃고 만다. 모든 진실이 밝혀져 클로이가 종신형을 선고받으며 말로리의 억울함이 풀린 후, 킬리언은 비 오는 밤 무덤으로 향하다 교통사고를 당한다. 그는 다른 임산부에게 구조 기회를 양보하고 끝내 숨을 거둔다. 영혼이 된 그는 아내와 딸 앞에서 처절하게 참회하지만, 말로리는 아이를 품에 안은 채 단호히 발길을 돌린다.

퇴역 대령 앰브로스 오드코트는 손녀 로잘린드와 함께 민항기를 타고 조용히 귀향한다. 하지만 공항에서 아들의 약혼녀 오데사는 이들을 사기꾼으로 오해하고, 대령의 산소호흡기를 거칠게 뽑아버리는 만행을 저지른다. 심지어 로잘린드에게 무릎을 꿇고 구두를 닦으라 강요하며 얼굴에 상처를 내고 머리카락까지 잘라버린다. 로잘린드는 당장 반격하는 대신 묵묵히 증거를 모은다. 마침내 할아버지의 팔순 잔치 날, 그녀는 통쾌한 반격에 나서 오데사를 만천하에 망신시키고 퇴역 군인 기금을 횡령한 범죄까지 낱낱이 폭로한다.

금세공인 오필리아 골드리프는 통통한 몸매 탓에 늘 따돌림을 받지만, 욕망을 황금으로 바꾸는 능력을 지닌 용왕의 시선을 사로잡는다. 용왕은 애써 그녀를 밀어내려 하고, 오필리아는 포기하지 않고 다가간다. 궁정 사람들은 그녀가 평생 사랑받지 못할 거라 비웃지만, 과연 그는 그녀를 얻기 위해 어디까지 위험을 감수할까?

18번째 생일날, 아밀리는 엄마 줄리아와 파티를 할 생각에 들떠 있었습니다. 하지만 집을 나서자마자 차 안에서 구조를 요청하는 낸시에게 시선을 빼앗기고 맙니다. 무방비 상태였던 아밀리는 결국 낸시와 로버트에게 납치되어 지하실에 갇히고 맙니다. 딸과 연락이 끊기자 불길함을 느낀 줄리아는 서둘러 루니 마을로 향해 데이비스 신부에게 도움을 청합니다. 그러나 그녀는 데이비스와 낸시가 한패라는 사실을 알지 못했습니다. 이들은 열성적으로 돕는 척하며 아밀리가 감금된 진실을 숨기기 위해 온갖 수단을 동원합니다. 줄리아는 복면을 쓴 루시라는 소녀의 체형이 딸과 비슷하다는 것을 눈치채고, 그녀가 아밀리일지도 모른다고 의심합니다. 로버트와 낸시는 거짓말을 지어내고 이웃을 이용해 시선을 돌리며, 데이비스 역시 암암리에 방해 공작을 펼치며 줄리아의 추적을 막아섭니다. 이들의 교묘한 속임수 탓에 줄리아는 자신의 판단마저 의심하게 되고, 딸을 찾을 뻔한 결정적인 순간마다 번번이 기회를 놓칩니다. 하지만 마침내 아밀리가 스스로 포박을 풀고 지옥 같은 그곳에서 탈출하며, 모녀는 감격적인 재회를 이룹니다.

전설적인 암흑가의 대부가 초라한 수리공으로 신분을 숨긴 채 은퇴하지만, 딸을 지키기 위해 어쩔 수 없이 정체를 드러냅니다. 그는 권력을 믿고 횡포를 부리는 재단의 악의 세력을 가차 없이 처단하면서도, 법의 선을 지키며 사적인 복수를 거부하죠. 모든 일이 끝난 뒤, 그는 마침내 평범한 아버지의 삶으로 평온하게 돌아갑니다.

모두가 주목하는 용족 시련 대전의 막이 오르고 각 가문의 기재들이 경기장에 모입니다. 의기양양한 릭은 4원소 S급 재능으로 경기장을 압도하죠. 그는 3원소 기재인 라이언을 꺾고 가장 눈부신 샛별로 떠오르며 5원소 위원회의 눈길을 사로잡습니다. 가문의 명예를 지키기 위해 애슐리는 물러서지 않고 릭과 결사전을 벌이지만, 압도적인 실력 차이로 중상을 입고 목숨이 위태로워집니다. 모두가 승패가 결정됐고 아무도 릭을 막을 수 없다고 생각한 순간, 오랜 시간 숨죽여 온 클라크가 전장에 나섭니다. 은인을 구하고 굴욕을 씻어내기 위해 그는 역천의 용왕의 힘을 해방하며 엄청난 기운을 터뜨리죠. 오만하던 릭은 치명적인 타격을 입고, 이 엄청난 대역전극에 현장의 모든 이들이 경악을 금치 못합니다!

다미안 팔코네는 흑토회 대부이자 아메리카 암흑가에서 가장 막강한 권력을 쥔 남자입니다. 그는 딸 아이린의 약혼 파티에 농부 차림으로 조용히 참석하죠. 하지만 카터 가문은 사람들 앞에서 그를 모욕하고, 예비 사위는 아예 그를 없애버리라는 지시까지 내립니다. 촌뜨기라고 조롱받던 이 남자가 말 한마디로 스펜서 그룹 회장을 헬기에서 뛰어내리게 하고, 전화 한 통으로 수많은 상원의원을 무릎 꿇게 할 줄은 꿈에도 몰랐겠죠. 농부가 정체를 드러내는 순간, 랑엔시 전체가 그의 발밑에 엎드리게 됩니다.

신분을 숨긴 지 5년, 전설적인 총기 제작자 마커스는 평범한 수리공이 되어 카를로 범죄 조직을 떠난 아내 엘레나와 평온한 삶을 살고 있다. 하지만 위협받는 엘레나를 지키기 위해 어쩔 수 없이 브루노를 죽이고 로만을 쓰러뜨리며 유령 총기 제작자라는 자신의 정체를 드러낸다. 빅터 국장이 나서서 그를 보증하지만, 살바도르 부의장이 외곽 방어 통제권을 빼앗고 회의에 참석한 보스들을 독살한 뒤 용병 지휘관 드라고와 손을 잡는다. 그러나 마커스와 동맹들은 전세를 뒤집는다. 이후 카를로와 엘레나는 청문회로 가던 중 매복에 걸려 사망한 것으로 알려진다. 분노한 마커스는 살바도르의 근거지로 쳐들어가 그를 처단하고, 레이먼드는 증원 부대를 저지한다. 뒤이어 마커스는 드라고를 사살하고, 약속대로 알렉산더를 위해 총을 개조해 준다. 1년 후, 마커스는 '워커'라는 가명으로 범죄자들을 쫓고, 나타샤는 그의 과거와 엘레나의 정체를 조사한다. 그녀와 두 사람의 인연은 여전히 수수께끼로 남아있다.

호손 그룹의 세레나 회장은 30억 유로 규모의 인수를 막 끝냈다. 그녀는 방금 인도된 슈퍼 요트 '오로라 호'에 홀로 올라, 휴가를 즐기며 그룹 최대 파트너인 세바스찬을 기다릴 참이었다. 하지만 인도를 맡은 영업 매니저 마커스가 회장에게 요트를 물려받았다고 거짓말을 하고는, 공금을 횡령해 배에서 프러포즈 파티를 열고 있었다. 낡은 리넨 드레스를 입은 세레나를 마커스의 여자친구 제시카는 불법 체류자로 오해한다. 세레나는 샴페인 세례를 받고 수영장에 밀쳐지며 시계마저 빼앗긴다. 아버지가 남긴 목각 배 모형까지 부서진 것도 모자라 뺨까지 맞은 뒤, 매수된 집사에 의해 깜깜한 선창에 갇히고 만다. 끝까지 신분을 숨기던 그녀는 요트의 인공지능 '넵튠'을 깨워 보안 시스템을 활성화하고, 마커스가 빼돌린 28만 유로의 사기 행각을 폭로한다. 악당들은 오히려 그녀를 상습 절도범이자 해커로 몰아세우고, 고객들을 선동해 회장직 해임까지 요구한다. 하지만 세바스찬이 헬기로 도착해 사람들 앞에서 세레나의 손등에 입을 맞추고, 비서 클레어가 요트 등록증을 가져오면서 모든 거짓말은 무너진다. 결국 마커스는 해고당해 법적 책임을 지게 되고 집사는 파멸하며, 제시카 일가도 죄를 인정하고 배상하게 된다. 세레나의 호령 한 번에 이들은 모두 배에서 쫓겨난다. 동이 틀 무렵, 그녀는 아버지의 작은 목각 배와 함께 새로운 항해를 시작한다.

대천사 유리엘은 10년 전의 은혜를 갚고자 휘트모어 영지에 정원사로 위장해 숨어 지냅니다. 그는 분신 능력을 지닌 강력한 악마 그로트를 지하에 봉인해 두었습니다. 10년 뒤 붉은 달이 뜨는 밤, 그로트가 가장 약해진 틈을 타 완전히 소멸시킬 계획이었죠. 그동안 유리엘은 마법 재능이 뛰어난 가문의 딸 아이리스를 남몰래 가르치며 영지의 미래를 지킬 수호자로 키웁니다. 하지만 가주 에드먼드가 세상을 떠나자, 냉혹한 상속자들은 유산 다툼을 벌이며 유리엘에게 모진 수모를 줍니다. 야심 가득한 세드릭은 10년 전 악마와 결탁했던 자신의 비밀을 덮기 위해 유언장에 적힌 경고를 불태우고, 유리엘에게 살인 누명을 씌워 공개 재판 끝에 화형에 처합니다. 타오르는 불길 속에서 여섯 날개의 대천사로 각성한 유리엘은 수호 계약이 깨졌음을 선포하고 신성한 힘과 함께 모습을 감춥니다. 그날 밤 붉은 달이 뜨고 마침내 봉인이 부서집니다. 쏟아져 나온 수많은 악마 분신들에 휘트모어 가문은 멸망할 위기에 처하죠. 다급히 영지로 돌아온 아이리스는 10년간 유리엘에게 배운 마법으로 힘겹게 버팁니다. 사실 유리엘은 완전히 떠난 것이 아니었습니다. 지난 10년 동안 그로트가 몰래 수많은 분신을 만들어낸 것을 알아채고, 붉은 달이 지기 전에 그들을 모조리 없애려 했던 것이죠. 치열한 전장에서 다시 마주친 두 사람은 엇갈렸던 과거를 뒤로한 채 나란히 맞서 싸우기 시작합니다.

빅터 헤일이 만든 기계는 현대전을 바꿨다. 그의 회사 헤일 다이내믹스는 군인들에게 동력 장갑을, 다친 노동자들에게 동력 보조기를 제공했고 언론은 그를 강철의 왕이라 불렀다. 명성의 정점에 있던 어느 오후, 두 가지 일이 동시에 일어났다. 그는 아내 그레이스와 세 고아의 입양 절차를 마쳤다. 그리고 세차로 돈을 모아 로봇 키트를 사려는 열 살 소년 앞에서 걸음을 멈췄다. 소년의 꿈은 자동차를 들어 올릴 수 있는 인간형 메카를 만드는 것이었다. 빅터는 모자란 돈을 채워주었지만 동정이 아니었다. 그는 이를 투자라 부르며, 6만 원으로 소년의 미래 회사 지분 1퍼센트를 샀다고 농담했다. 그리고 파트너의 증표로 헤일이 만든 1세대 장갑 타이탄의 미니어처 열쇠고리를 건넸다. 일주일 뒤에 결과를 보러 오겠다고 약속했지만 끝내 지키지 못했다. 입양한 아이들을 돌보느라 바빴기 때문이다. 반면 시오 라이더라는 그 소년은 폐부품으로 만든 기계 팔을 찬 채 길모퉁이에서 기다렸다. 우상의 새 가족이 대형 스크린에 나오는 것을 보며, 소년은 언젠가 빅터 헤일을 찾아가 이렇게 말하겠다고 다짐했다. 이자까지 쳐서 고스란히 돌려드리겠습니다. 15년 후, 빅터의 세상은 하루아침에 무너졌다. 정성껏 키운 세 아이는 회사 계좌를 바닥냈고, CFO 대행 에이든은 자금 이동이 합법적이라며 헤일 다이내믹스는 빈껍데기일 뿐이라고 당당히 말했다. 회사 넘기고 사인해 늙은이, 안 그러면 강제로 뺏을 테니까. 같은 시간, 병원에서 전화가 왔다. 아내 그레이스가 말기 간암 판정을 받았고 생명을 구할 배양 간 이식에 최소 2억 원이 필요하다는 것이었다. 돈을 받지 못한 노동자들은 로비에서 폭동을 일으켰다. 날아온 벽돌에 이마가 찢어진 빅터는, 과거 불타는 프로토타입에서 시험 비행사를 구하다 하반신이 마비된 상태였다. 고장 난 다리 보조기에 의지해 간신히 휠체어에서 일어난 그는 탁자 위로 올라가 노동자들 앞에 무릎을 꿇고 재산을 팔아 밀린 임금을 주겠다고 약속했다. 노동자들은 단 하루의 시간을 주었다. 전 재산을 털어도 12억 원이 부족했다. 그레이스가 수술비를 쥐여주었지만 여전히 10억 원이 모자랐다. 결국 빅터는 앙숙인 더글러스 반스를 찾아갔다. 오래전 빅터가 자신의 장학금 수표로 도박 빚을 갚아주었고 파산 위기의 회사도 몰래 구해준 적이 있는 오랜 친구였다. 반스는 이 밤을 25년이나 기다렸다. 군 관계자들 앞에서 거짓으로 포옹하며 빅터가 카펫 위에 얼굴을 박고 넘어지게 놔두었다. 반스는 휠체어 너머로 현금이 든 상자를 던지며 10억 원을 빌려주는 조건을 내걸었다. 휠체어에서 내려 기어가라는 것. 노동자들을 위해 빅터는 시키는 대로 했다. 반스는 한술 더 떠 구두까지 닦으라고 요구했다. 빅터가 일어서려 하자 반스는 리모컨을 눌렀고 빅터의 다리 보조기가 순식간에 잠겨버렸다. 반스의 회사가 헐값에 헤일의 서비스 네트워크를 인수했던 것이다. 이제 헤일이 판 모든 메카와 보조기는 반스의 통제를 받았다. 빅터의 다리에 묶인 기기까지도. 반스가 반짝이는 구두에 빅터의 얼굴을 짓이기고 있을 때, 밖에는 마이바흐 한 대가 미끄러지듯 섰다. 시오 라이더. 그 세차장 소년은 이제 반스와 배은망덕한 아이들이 필사적으로 매달리던 라이더 로보틱스의 창립자가 되어 차에서 내렸다. 손에는 낡은 타이탄 열쇠고리를 꽉 쥔 채 수하들에게 단 하나의 지시를 내렸다. 내 파트너에게 안내해. 이제 은혜를 갚을 시간이다. 수모의 현장에 당당히 걸어 들어간 시오는 그 열쇠고리로 모든 것을 선포했다. 카펫 위 거지 꼴을 한 남자가 현존하는 최고 가치의 로봇 회사 지분 1퍼센트를 소유한 파트너임을. 15년 전 6만 원에 산 그 지분을 시오는 정성껏 지키고 불려왔다. 음모자들이 파트너를 찾는답시고 내세운 변명은 산산조각 났다. 라이더 로보틱스가 인정하는 유일한 파트너는 오직 빅터 헤일뿐이었으니까. 시오의 엔지니어들은 라이더의 자체 네트워크로 빅터의 다리 보조기를 재설정해 반스의 통제에서 완전히 벗어나게 했다. 그레이스는 무사히 수술을 받았고, 노동자들의 모금함을 다 세기도 전에 자금이 들어와 밀린 임금 전액이 지급되었다. 다음은 청산의 시간. 아이들의 합법을 위장한 절도는 낱낱이 파헤쳐져 무너졌고, 그들을 이용하던 대부마저 그들을 버렸다. 장학금 수표와 남몰래 받은 도움 등 반스의 숨겨진 과거도 만천하에 드러났다. 남을 기어 다니게 했던 자는 결국 모든 고객과 네트워크, 명성을 잃고 말았다. 빅터는 꿈이 시작된 곳으로 돌아왔다. 그는 다시 일어섰다. 이번에는 자신이 큰 기대를 걸었던 소년이 만들어준 메카를 입고서. 곁에는 아내 그레이스와 약속을 지킨 파트너가 있었다. 이자까지 쳐서 고스란히 돌려드리겠습니다.

지난 20년간 부두 노동자로 살아온 루카 모레티. 이 위장은 가족을 원수들로부터 지키는 동시에, 그가 시카고 지하 세계에서 살아남아 마침내 정점에 오를 수 있게 한 방패였다. 권력을 쥔 그날 밤, 그의 계획은 단 하나였다. 집으로 돌아가 여동생 지안나에게 진짜 정체를 밝히고 지난 20년의 미안함을 갚는 것. 하지만 그가 직접 주선했던 결혼은 결코 안전한 피난처가 아니었다. 지안나의 몸에는 수년 된 멍 자국이 가득했고, 5살 난 딸조차 폭력을 피하지 못했다. 이제 도시에서 가장 두려운 존재가 된 이 남자는, 제대로 지켜주지 못한 가족을 위해 어디까지 나설지 결정해야 한다. 그리고 그녀에게 상처를 준 자들은 자신들이 대체 누구의 가족을 건드렸는지 뼈저리게 깨닫게 될 것이다.