큰 전공을 세우고 대장군 자리에 임명된 강새진. 10년 후, 황제로부터 공주와 혼인하라는 명을 받고, 자신이 사실 여인임을 밝혀 큰 파장이 인다. 그후 강새진은 대장군 자리에서 물러나 귀향해 여인 강세진으로 돌아간다. 그때 무과 장원 급제라는 출세를 하게 된 강세진의 약혼자는 야망에 사로잡혀, 강세진과의 혼인을 무르고 다른 여인과 혼인해 강세진을 못살게 군다. 외세의 침략으로 강세진은 다시 황궁으로 돌아가고, 승상과 손잡고 각종 부정부패와 외군의 침략을 격파한다. 결국 승상과 강세진은 힘을 합쳐 목표를 달성하고, 행복한 결말을 맞는다.